Tegoroczna dynamika wzrostu tego sektora z kwartału na kwartał utrzymywała tempo na poziomie 6,6%, by po trzecim kwartale zwolnić do 4,2%. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że firmom z branży car fleet management (CFM) od początku roku przybyło 18 311 aut, z czego w ostatnim kwartale 4721 aut – 3546 w niepełnym wynajmie, 994 w zarządzaniu i finansowaniu oraz 181 w wyłącznym zarządzaniu.
Na koniec września br. obsługiwały one flotę liczącą łącznie 118 169 pojazdów, to o 30,9% więcej niż przed rokiem. Dla porównania: firmy leasingowe w ciągu pierwszych trzech kwartałów sfinansowały zakup ponad 123 tys. pojazdów, czyli o 8,2% więcej niż przed rokiem. Identycznym wzrostem liczby sfinansowanych pojazdów mogą pochwalić się banki, które w pierwszych trzech kwartałach skredytowały zakup ponad 136 tys. aut. Należy przy tym zaznaczyć, że firmy CFM-owe, w odróżnieniu od firm leasingowych i banków, finansują niemal wyłącznie nowe samochody. Mocna spadła też dynamika obsługiwanych przez CFM-y nowych klientów. Od początku tego roku przybyło ich 2464, z czego w trzecim kwartale tylko 222. Po trzech kwartałach z outsourcingu floty łącznie korzystały już 11 134 firmy, to o 32,8% więcej niż przed rokiem. Dla porównania: w pierwszych dwóch kwartałach wzrost ten wynosił odpowiednio: 81,2 i 77,7% rdr.

Główni gracze
Liderem sektora CFM z 15-procentowym udziałem w rynku pozostaje tradycyjnie Masterlease Polska. Co ciekawe, w ostatnim kwartale spółce tej o 108 firm zmniejszyła się liczba obsługiwanych klientów, ale o 612 wzrosła liczba obsługiwanych aut. Na koniec września, Masterlease zarządzał w sumie 17 685 samochodami (125 aut – wyłączne zarządzanie, 7192 – niepełny wynajem, 10 368 – full service leasing), o 3738 więcej niż na koniec 2007 roku i o 5107 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost liczby obsługiwanych przez spółkę pojazdów o ponad 40,6%.
Na pozycję wicelidera powrócił LeasePlan z liczbą ponad 10 tys. obsługiwanych aut i z 9-procentowym całkowitym udziałem w rynku. Obecnie spółka w wyłącznym zarządzaniu, niepełnym wynajmie i FSL-u posiada 492 klientów, którzy outsourcują w LeasePlanie 10 639 pojazdów.
Ośmioprocentowym udziałem w rynku i 9409 obsługiwanymi pojazdami może pochwalić się Arval Service Lease Polska, który zarządza flotą 8604 pojazdów, co daje trzecią pozycję w rankingu. Czwartą lokatę z 5,4-procentowym udziałem w rynku zajmuje ING Car Lease, który w ostatnim kwartale powiększył przewagę nad Daimler Fleet Management Polska. ING obsługiwał na koniec września 6395 aut należących do 470 firm. A pierwszą piątkę zamyka Daimler, z 5,1-procentowym udziałem w rynku i 6033 zarządzanymi pojazdami 296 klientów.

Wynajem pełny i niepełny
Na koniec trzeciego kwartału tego roku firmy z sektora CFM obsługiwały w full service leasingu (FSL), czyli pełnym wynajmie długoterminowym, 81 705 pojazdów. Oznacza to 12,2-procentowy wzrost w porównaniu do zeszłego roku i 1,2-procentowy w porównaniu do poprzedniego kwartału br.
Liderzy rynku FSL pokrywają się z liderami całego rynku CFM. Pierwsze miejsce, z udziałem w rynku wynoszącym 12,7%, zajmuje Masterlease. Druga pozycja należy do mającego 10,5-procentowy udział w rynku LeasePlanu, któremu depcze po piętach Arval, ustępując wiceliderowi jedynie 0,1 pproc, jeśli chodzi o udział w rynku, co oznacza, że LeasePlan ma 115 aut więcej (łącznie 8618) w FSL-u od Arvala.
Czwarte miejsce w tym rankingu należy do ING Car Lease, który ma 6,8% udziału w rynku (5548 aut), a piąte do Daimler Fleet Management – 6,5% udziału w rynku i 5337 aut.
Największą pojedynczą flotę, liczącą 2045 aut, obsługuje w FSL-u Transpost.
Ciekawostką jest fakt, że w ostatnim kwartale zdecydowanie większą dynamiką wyróżniał się rynek tzw. niepełnego wynajmu aut. Liderem wśród 15 firm, które zadeklarowały oferowanie takiej usługi, z dużą przewagą nad konkurentami ponownie jest Masterlease, który objął niepełnym wynajmem 7192 samochody, co stanowi ponad 51,7% tego rynku. Drugą lokatę z 18,1-procentowym udziałem i liczbą 2520 pojazdów zajmuje Orbis Transpost.
Na trzecim miejscu jest Volkswagen Leasing Polska z liczbą 1486 aut, co daje mu 10,7-procentowy udział w rynku. Firma ta może pochwalić się też największą obsługiwaną w niepełnym wynajmie pojedynczą flotą, która liczy 948 aut. Czwarta lokata należy do ING Car Lease (4,7% udziału w rynku i 651 aut), a piąta do BRE Leasingu (4,3% udziału w rynku i 601 aut).

Wyłączne zarządzanie
Rynek wyłącznego zarządzania flotą rozwija się najwolniej spośród poszczególnych usług na rynku CFM. Po trzech kwartałach tego roku zanotował on 29,1-procentowy wzrost rdr, i zaledwie 0,8-procentowy wzrost w porównaniu do drugiego kwartału 2008 roku.
Liderem na rynku wyłącznego zarządzania niezmiennie pozostaje Samset. Firma ta zarządza 3729 samochodami, co daje jej 16,5-procentowy udział w rynku. Na drugiej pozycji również nie ma zmian po trzecim kwartale tego roku i należy ona do Toyota Marki (TCCM), która zarządza 2408 autami (10,7% udziału w rynku). Miejsce trzecie także należy do spółki zrzeszonej w ramach programu Toyota CorpoCars Management – Toyoty Bielany, która zarządza 1957 samochodami, co oznacza 8,7-procentowy udział w rynku. Firma ta zarządza też największą pojedynczą flotą, liczącą 1362 auta. Dalsze miejsca na rynku wyłącznego zarządzania zajmują LeasePlan (1608 aut,7,3% udziału w rynku) i Vessel (1600 aut,7,1% udziału w rynku).

Najpopularniejsze modele
Badanie rynku CFM, realizowane co kwartał przez IARF FlotaMONITOR, informuje też cyklicznie o najpopularniejszych modelach jeżdżących w wynajmie długoterminowym. Po trzecim kwartale tego roku najpopularniejszym modelem jest Ford Focus, który umocnił swoją pozycję. Trzynaście spośród ankietowanych firm wskazało Focusa jako najczęściej wynajmowany samochód, a trzy umieściły kompaktowego Forda na drugim miejscu najpopularniejszych wśród swoich klientów modeli. Drugie miejsce zajmuje Opel Astra, a trzecie Toyota Yaris.

Może być gorzej
Rok 2008 jest dla branży CFM okresem dynamicznego rozwoju, jednak dynamika wzrostu może zostać gwałtownie przyhamowana, czego symptomy można było już dostrzec w trzecim kwartale. Należy zauważyć, że zwolnienie tempa wzrostu w trzecim kwartale nie ma jeszcze związku z kryzysem na rynkach finansowych, jego efekty mogą być widoczne dopiero w ostatnim kwartale tego roku. Już od połowy roku niektórzy eksperci ostrzegali, że polska gospodarka będzie rozwijała się wolniej niż zakłady prognozy z początku roku. A teraz dodatkowo na polskim rynku finansowym pieniądz stał się środkiem deficytowym i niektóre instytucje finansowe już mają problem z obsługą nowych klientów. Paradoksalnie problemy nie dotyczą pozyskania tych klientów, lecz znalezienia środków finansowych na zakup aut.

Magdalena Czarkowska

Komentarze
Monika Pilarska, kierownik Zespołu Sprzedaży Carefleet SA
Rok 2008 jest zarówno dla Carefleet, jak i całej branży CFM okresem dynamicznego rozwoju. Z danych, którymi dysponuje Polski Związek Wynajmu i Leasingu, wynika, że polski rynek CFM jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Rok 2009 będzie dla nas kolejnym okresem intensywnego rozwoju. Polski rynek CFM jest stosunkowo młody i nadal się rozwija. Czy uda się branży CFM w roku następnym utrzymać tak wysoką dynamikę jak w bieżącym roku, będzie zależeć w głównej mierze od sytuacji gospodarczej w naszym kraju i od tego, w jaki sposób kryzys na światowych rynkach finansowych wpłynie na polski rynek.

Jerzy Kobyliński, prezes zarządu Masterlease Polska
W trzecim kwartale osiągnęliśmy kolejny bardzo dobry wynik i zrealizowaliśmy postawione wcześniej cele. Druga połowa roku była i wciąż jest dla nas wyzwaniem. Podsumowując pierwsze dziewięć miesięcy mijającego roku, nie sposób przemilczeć dynamicznej sytuacji, jaka w ostatnich tygodniach panuje na światowych rynkach finansowych. W Polsce jednak sytuacja wydaje się stabilna, mimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego. Obserwując zachowania rynku CFM w trzecim kwartale, można uznać, że nie poddaje się on tym trendom i dynamicznie rośnie, w szybkim tempie doganiając zachodnioeuropejskie standardy.